In un momento di disperazione, Anthony – che vorrebbe più di ogni altra cosa diventare membro del branco a pieno titolo – accetta l’aiuto di suo nonno per entrare in contatto con il proprio lupo interiore. A Silver non importa che il suo compagno non sia un licantropo; tuttavia, quando Anthony fa ritorno trasformato, Silver comincia a dubitare del fatto che il loro legame possa sopravvivere al cambiamento avvenuto in lui.
Farro cerca disperatamente un compagno di vita che lo aiuti a crescere il suo giovane figlio. Ma quando i mutanti attaccano la sua casa, è costretto a fare un viaggio nella terra del popolo fatato per aiutare a salvare una certa tigre mannara. In questa dimensione parallela conosce Kylen, un affascinante guerriero del popolo fatato, che lo accompagna nel suo ritorno a casa e gli fa capire che cosa gli è mancato fino a questo momento.
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